HBM 시장 재편: 구글의 AI 칩인 TPU(Tensor Processing Unit)의 급부상으로 고대역폭 메모리(HBM) 시장에 엔비디아 GPU 외 새로운 수요가 형성되고 있다.
한-미 3사 구도 변화: 이 새로운 TPU 생태계에서는 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 압도적인 생산 능력(CAPA)과 기술력을 바탕으로 미국의 마이크론을 제외한 ‘2강 체제’를 구축할 것으로 전망된다.
공급 우위: SK하이닉스는 구글의 최신 7세대 TPU에 HBM3E를 우선 및 독점 공급하는 등 선두를 달리고 있으며, 삼성전자 역시 파운드리 협력을 통해 공급 물량을 대폭 확대할 것으로 예측된다.